Россия потеряет статус крупнейшего в мире экспортера пшеницы. Экспорт пшеницы из России – безусловного лидера на мировом рынке

Согласно статистическим данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, лидерами по производству пшеницы являются страны Восточной Азии.

10. Украина (24 миллиона тонн)

Пшеницу выращивают на всей территории Украины, но самый большой доход приносят центральная и южная части страны. Посев проводится осенью, а урожай собирают в промежуток между июлем и августом. Однажды названная "хлебной корзиной Европы", Украина преимущественно производит твердую краснозерную озимую пшеницу, используемую в хлебопечении. Рост объемов производства зерна между 2013 и 2014 годом привел к тому, что его эк на Украине вырос на 41% в 2014 году.

9. Австралия (25 миллионов тонн)

Пшеница - одна из самых популярных культур, выращиваемых в Австралии зимой. Западная Австралия, Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд - штаты, где производят больше всего зерна на континенте. Посев проходит осенью, а сбор урожая - весной или зимой, в зависимости от погодных условий. Западная Австралия - самый крупный экспортер зерна, особенно в страны Азии и Среднего Востока.

Продажи пшеницы, выращенной только в этом штате, ежегодно приносят около $2 миллиардов. За последние 30 лет производство зерна в Западной Австралии ежегодно увеличивалось на 1% . Пшеницу для внутреннего рынка выращивают на восточном побережье.

8. Пакистан (26 миллионов тонн)

Пшеница в Пакистане является самым популярным злаком и главным продуктом в рационе жителей. С 2013 по 2014 год площадь, используемая для посева пшеницы, увеличилась на 4.4%. Пшеницу выращивают во всех частях Пакистана, самые крупные урожаи собирают в провинциях Пенджаб и Синд.

Отложения горных пород, переносимые рекой Инд, делают почву в этих регионах плодородной, что способствует разведению различных зерновых культур, включая пшеницу.

7. Германия (28 миллионов тонн)

Германия является одним из крупнейших производителей зерна в Евросоюзе. В 2013 году она экспортировала более 9 миллионов тонн зерна. В соответствии с экспертными оценками, каждый год в Германии 7,2 миллиона тонн пшеницы перемалывают в муку. Зимой пшеницу выращивают на всей территории Германии, но активнее всего в центральной части.

Бавария (19% от общего производства Германии) и Нижняя Саксония (17%) приносят самое большое количество зерна. При преобладании нормальных климатических условий посев проводят в октябре, а уборка урожая - в августе.

6. Канада (29 миллионов тонн)

Урожай пшеницы является важнейшим для Канады, здесь выращивают несколько ее видов: озимую, темную яровую и твердую пшеницу. Зерна пшеницы используются для разных целей, например, для производства муки для хлебобулочных изделий и в качестве корма для скота.

В Саскачеване самый большой урожай твердой (76%) и темной яровой пшеницы (55%), на втором месте идет Альберта (26% темной яровой и 18% твердой пшеницы от общего объема производства в стране). Тем временем, Онтарио выращивает 82% всего урожая озимой пшеницы Канады.

5. Франция (39 миллионов тонн)

Франция - самый крупный производитель зерна в Европе, его урожаи собирают по всей территории государства. Центр Франции лидирует в производстве пшеницы (16% от общего урожая) на втором месте находится Пикардия (10%). Озимая пшеница - это важнейшая зерновая культура, выращиваемая в стране, ее посев производится осенью, а уборка урожая - в августе.

4. США (55 миллионов тонн)

Пшеница - главное злаковое растение Соединенных Штатов, выращивается по всей стране. Почти 55 миллионов тонн пшеницы производится в США, что соответствует четвертой позиции в мире по количеству зерна. В последние годы Штаты меняются местами в рейтинге с Россией, которая сейчас находится на 3 строчке.

Согласно классификации Министерства сельского хозяйства США, существует 8 видов пшеницы, которую выращивают на территории страны. Самыми важными являются твердая пшеница (используется для изготовления макаронных изделий), твердая красная озимая пшеница, твердая красная яровая пшеница, мягкая белая и твердая белая.

70-80% пшеницы, производимой в США принадлежит к категории озимой пшеницы (часто используется при выпечке хлеба из-за большого содержания глютена). По сообщению Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, Северная Дакота, Канзас и Монтана были самыми крупными производителями пшеницы в стране в 2014 году. 50% урожая идет на эк , что приносит годовой доход в $9 миллионов.

3. Россия (60 миллионов тонн)

Россия - третий самый крупный производитель пшеницы в мире. С 2006 по 2011 она находилась в топ-5 стран, которые экспортируют самое большое количество зерна. Озимая пшеница - важнейший сорт, произрастающий в стране. Урожай в основном выращивают в западной части страны около Москвы. Посев производится между августом и первой неделей октября, а урожай собирают в промежуток с июля по август следующего года.

2. Индия (95 миллионов тонн)

Пшеница - вторая по важности зерновая культура, выращиваемая в Индии после риса. Сотни миллионов индийцев употребляют ее в пищу каждый день. Индия насчитывает около 8,7% от объема всемирного производства, и 13% от всей возделываемой индийской земли используется для выращивания пшеницы. Проведение Зеленой революции в Индии привело к активному росту объемов производства зерна и увеличению урожая в два раза, что произошло в промежуток с 1960 по 1970 гг. Уттар-Прадеш, Пенджаб, Харьяна и Мадхья-Прадеш - главные штаты-производители пшеницы в стране.

1. Китай (126 миллионов тонн)

Будучи самым крупным производителем пшеницы, Китай играет важную роль на рынке зерна в мире. Около 126 миллионов тонн пшеницы производится в стране ежегодно на территории в 24 миллиона гектар, что равно площади Алжира. Пшеница служит одним из главных продуктов для китайского населения, 40% потребляемых злаковых культур приходится именно на пшеницу. Ее выращивают в долинах рек Хуанхэ и Хуайхэ наряду с кукурузой и в долине реки Янцзы вместе с рисом.

А вы знаете, как убирают пшеницу? Красивейшие кадры уборки урожая в Канаде. Огромные поля пшеницы убираются за считанные минуты. Уникальные кадры.

Экспорт зерна из России в течении последних нескольких лет неуклонно растет. В 2016 году общий объем экспорта зерна (включая зернобобовые культуры), не включая поставки в страны Таможенного союза ЕАЭС, достиг 34 545,5 тыс. тонн, что на 10,8% или на 3 362,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году и на 12,6% или на 3 876,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года.

При этом, в 2016 году рост в экспортных поставках наблюдается у пшеницы, кукурузы, риса, проса, гороха, фасоли и чечевицы. Объемы экспорта ячменя, ржи, овса, гречихи, сорго, нута, напротив, снизились.

Наибольшую долю в экспорте зерна из России в 2016 году занимают такие культуры как пшеница (72,5% в общем объеме экспорта зерна из РФ), кукуруза (15,4%), ячмень (8,3%), горох (2,0%). Затем следуют нут (0,7%), рис (0,6%), просо (0,2%), сорго (0,1%), гречиха (0,05%), чечевица (0,04%), овес (0,04%), рожь (0,01%), фасоль (0,002%).

Стоимость экспорта зерна из России в 2016 году составила 5 926,1 млн USD, что превышает показатели 2015 года на 0,9% или на 53,9 млн USD, но меньше, чем в 2014 году - на 18,3% или на 1 330,3 млн USD.

В структуре стоимости экспорта зерна по виду первое место также принадлежит пшенице - 70,4%. Далее следует кукуруза (14,4%), ячмень (7,2%), горох (3,3%), нут (2,9%), рис (1,2%), чечевица (0,2%), просо (0,2%), гречиха (0,1%), сорго (0,1%), овес (0,04%), фасоль (0,01%), рожь (0,01%).

Экспорт зерна из России в 2016 году, данные за декабрь

Экспорт зерна из России в 2016 году мог бы быть еще выше, если бы не произошло существенное сокращение поставок в декабре. Общие отгрузки зерновых и зернобобовых культур в декабре 2016 года составили 3 187,5 тыс. тонн, что на 21,7% меньше, чем в ноябре 2016 года, на 20,3% меньше, чем в декабре 2015 года, но на 1,3% превышает показатели декабря 2014 года.

Теперь рассмотрим динамику экспорта зерна в 2016 году по виду.

Экспорт пшеницы в 2016 году

Объем экспорта пшеницы из России в 2016 году составил 25 056,5 тыс. тонн, что на 20,0% или на 4 179,5 тыс. тонн больше чем в 2015 году и на 13,3% или на 2 939,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года.

В 2016 году Россия экспортировала пшеницу в 86 стран мира. ТОП-10 ключевых направлений - Египет, Турция, Бангладеш, Нигерия, Азербайджан, Йемен, Судан, Иран, Марокко, Ливан.

Стоимость экспорта пшеницы в 2016 году находилась на отметках в 4 170,6 млн USD (70,4% от всей стоимости экспортированного зерна). В 2015 году она составляла 3 880,2 млн USD, в 2014 году - 5 418,9 млн USD.

Экспорт ячменя в 2016 году

Экспорт ячменя в 2016 году снизился до 2 867,0 тыс. тонн. За год поставки сократились на 45,5% или на 2 391,4 тыс. тонн. По отношению к 2014 году объемы сократились на 28,4% или на 1 139,9 тыс. тонн.

Основными экспортными направлениями отгрузок российского ячменя в 2016 году являлись Саудовская Аравия, Иран, Иордания, Алжир и Ливан. Всего РФ в 2016 году поставляла ячмень в 31 страну мира.

В 2016 году Россия экспортировала ячменя на сумму в 424,6 млн USD. Для сравнения, в 2015 году стоимость экспорта находилась на уровне 935,2 млн USD, в 2014 году - составляла 784,5 млн USD.

Экспорт ржи в 2016 году

Поставки ржи из России в 2016 году находились на уровне 3,2 тыс. тонн, что на 97,4% или на 120,1 тыс. тонн меньше, чем в 2015 году и на 96,6% или на 90,0 тыс. тонн меньше чем в 2014 году.

В 2016 году Россия осуществляла поставки ржи всего в 3 страны - в Израиль, Литву и Украину.

Стоимость экспорта ржи в 2016 году составила 0,4 млн USD (в 2015 году - 16,0 млн USD, в 2014 году - 16,6 млн USD).

Экспорт овса в 2016 году

В 2016 году из РФ экспортировано 14,4 тыс. тонн овса. Для сравнения, в 2015 году - 16,9 тыс. тонн, в 2014 году - 7,0 тыс. тонн.

В 2016 году РФ экспортировала овес в 11 стран - Монголию, Корею, ОАЭ, Литву, КНДР, Пакистан, Азербайджан, Грузию, Иран, Абхазию, Украину.

Стоимость экспорта в 2016 году находилась на уровне 2,5 млн USD. Для сравнения, в 2015 году она составила 2,8 млн USD, в 2014 году - 1,3 млн USD.

Экспорт кукурузы в 2016 году

Поставки российской кукурузы на внешние рынки в 2016 году составили 5 323,3 тыс. тонн. В 2015 году - 3 677,1 тыс. тонн, в 2014 году - 3 479,9 тыс. тонн (рост за год на 44,8% или на 1 646,2 тыс. тонн, за 2 года - на 53,0% или на 1 843,4 тыс. тонн).

Крупнейшие страны-импортеры российской кукурузы - Корея, Турция, Иран, Нидерланды, Ливан. Всего Россия в 2016 году поставляла кукурузу в 44 страны.

Стоимость экспорта кукурузы в 2016 году достигла 853,9 млн USD (в 2015 году она составляла 594,9 млн USD).

Экспорт риса в 2016 году

Экспорт риса в 2016 году вырос по отношению к уровню годичной давности на 37,6% и достиг 210,6 тыс. тонн. За два года прирост составил 10,6% или 20,2 тыс. тонн.

Россия в 2016 году поставляла рис в 41 страну. Наиболее крупные поставки осуществлялись в Турцию, Туркмению, Азербайджан, Бельгию и Монголию.

Стоимость экспорта российского риса в 2016 году оценивается в 73,5 млн USD. По отношению к 2015 и 2014 гг. наблюдается сокращение показателей - на 15,2% и на 25,9% соответственно.

Экспорт гречихи в 2016 году

Поставки гречихи из РФ в 2016 году снизились по отношению к 2015 году более чем в два раза и составили 15,7 тыс. тонн. По отношению к 2014 году они также снизились - на 58,7% или на 22,2 тыс. тонн.

Стоимость экспорта гречихи находилась на уровне 6,8 млн USD (в 2015 году - 16,5 млн USD, в 2014 году - 12,3 млн USD).

Основные направления российского экспорта гречихи - Литва, Япония, Украина, Польша и Сербия (всего 20 стран).

Экспорт проса в 2016 году

Экспорт проса в 2016 году достиг 70,6 тыс. тонн (в 2015 году - 67,3 тыс. тонн, в 2014 году - 82,7 тыс. тонн).

Стоимость экспорта проса в 2016 году составила 9,3 млн USD (11,9 млн USD в 2015 году, 17,6 млн USD в 2014 году).

Турция и Иран являются основными покупателями российского проса в 2016 году. Кроме них Россия поставляла просо еще в 20 стран.

Экспорт сорго в 2016 году

Поставки сорго за год сократились на 38,2% или на 20,4 тыс. тонн, за 2 года выросли на 29,3% или на 7,5 тыс. тонн и составили в 2016 году 32,9 тыс. тонн.

Стоимость экспорта в 2016 году сократилась по отношению к 2015 году на 44,5% до 4,3 млн USD.

Всего Россия в 2016 году экспортировала сорго в 13 стран. ТОП-5 стран назначения российского сорго: Италия, Израиль, Турция, Польша, Бельгия.

Экспорт гороха в 2016 году

В 2016 году из России вывезли 695,5 тыс. тонн гороха, что на 18,7% или на 109,6 тыс. тонн больше, чем в 2015 году и на 124,6% или на 385,9 тыс. тонн больше, чем в 2014 году.

В 2016 году стоимость экспорта составила 197,1 млн USD (в 2015 году - 161,0 млн USD, в 2014 году - 94,6 млн USD). В основном горох в 2016 году поставлялся в такие страны, как Турция, Индия, Латвия, Пакистан и Бангладеш (всего в 56 стран).

Экспорт фасоли в 2016 году

Экспорт фасоли в 2016 году находился на уровне 0,7 тыс. тонн. Для сравнения, в 2015 году он составил всего 0,2 тыс. тонн, в 2014 году - 0,1 тыс. тонн. Стоимость экспорта фасоли в 2016 году находилась на отметках в 0,6 млн USD (в 2015 году - 0,2 млн USD).

Турция и Украина в 2016 году являлись ключевыми странами-импортерами фасоли из РФ. Всего Россия в 2016 году поставляла фасоль в 22 страны.

Экспорт чечевицы в 2016 году

Поставки чечевицы из России в 2016 году выросли по отношению к уровню годичной давности на 141,0% или на 8,8 тыс. тонн и достигли 15,1 тыс. тонн. За два года рост составил 87,5% или 7,0 тыс. тонн.

Стоимость экспорта в 2016 году находилась на уровне 12,1 млн USD (в 2015 году - 4,7 млн USD).

В 2016 году Россия экспортировала чечевицу в 34 страны мира. ТОП-5 ключевых направлений - Турция, Иран, Болгария, Латвия, Марокко.

Экспорт нута в 2016 году

Экспорт нута за год снизился на 26,6% или на 86,8 тыс. тонн и в 2016 году составил 240,0 тыс. тонн. По отношению к 2014 году он сократился на 22,8% или на 70,9 тыс. тонн.

Стоимость экспорта нута в 2016 году находилась на отметках в 170,3 млн USD (в 2015 году - 154,2 млн USD, в 2014 году - 108,4 млн USD).

Основными экспортными направлениями отгрузок российского нута в 2016 году являлись Турция, Индия, Пакистан, Египет, Иордания. Всего РФ в 2016 году поставляла нут в 38 стран мира.

Зерновой сезон-2017/18 для российских аграриев выдался необычным. В 2017 году был обновлен исторический рекорд по сбору зерна, составивший 135,4 млн т. Поскольку в 2016 году также был собран высокий урожай зерна (120,7 млн т), на рынке сформировался высокий объем запасов, оказывающий давление на внутренние цены. Так, средние цены на пшеницу четвертого класса в европейской части России в первой половине сезона снижались до минимумов с сезона-2014/15. Однако во второй половине сезона зерно активно дорожало, во многом благодаря рекордным темпам экспорта.

Зерновой вывоз

По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса », экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составил рекордные 53,3 млн т против 35,5 млн т в 2016/17 сельхозгоду. А с учетом зернобобовых (1,36 млн т), муки (0,35 млн т) и вывоза в страны ЕАЭС (0,98 млн т) общий объем поставок за рубеж оценивается почти в 56 млн т против 37 млн т годом ранее.

В среднем ежемесячно вывозилось около 4,44 млн т основных зерновых агрокультур, в то время как в 2016/17-м этот показатель составлял около 3 млн т. Пять раз — в сентябре, ноябре, декабре, марте и апреле — был достигнут и превышен уровень в 5 млн т. Самый большой объем был отгружен на внешние рынки в ноябре — более 5,5 млн т.

Вывоз пшеницы, главной российской экспортной агрокультуры, по итогам сезона-2017/18 достиг 41,07 млн т. Это на 14,1 млн т больше, чем в предыдущем сельхозгоду. С таким показателем Россия второй раз в истории стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Второе место в этом сезоне занял ЕС с 24 млн т (прогноз USDA). Ячменя за весь сезон за рубеж было поставлено 6,2 млн т (плюс 3,4 млн т по отношению к объему 2016/17), кукурузы — 5,7 млн т (плюс 0,46 млн т). Это также рекордные для России уровни.

Столь высокий экспорт стал возможен по нескольким причинам. Во-первых, этому способствовал рекордный урожай пшеницы (85,9 млн т), а также высокие урожаи ячменя (20,6 млн т — максимум с 2008 года) и кукурузы (13,2 млн т, второй показатель после рекордного 2016 года, когда было собрано 15,3 млн т). Во-вторых, введение правительством льготного тарифа на перевозку зерна железнодорожным транспортом из ряда удаленных от портов регионов Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири. В-третьих, рост экспортных цен на российскую пшеницу, которая с февраля 2018 года торгуется дороже $200/т — такие уровни фиксируются впервые с 2015 года. В-четвертых, экспортная инфраструктура, которая оказалась способна отправлять на экспорт свыше 5 млн т зерна в месяц.

По морю

Сезон-2017/18 ознаменовался рекордами по перевалке зерна по всем направлениям. В особенности через порты Новороссийск, Туапсе, Кавказ (куда идут объемы из малых портов на рейдовую перевалку), малые порты, а также порты Прибалтики и Каспия. Самый большой объем был отправлен за рубеж через новороссийские зерновые терминалы — 18,2 млн т против 12,2 млн т годом ранее. Малые порты Азово-Черноморского бассейна в совокупности отгрузили почти 16 млн т против 10,7 млн т в 2016/17-м. Заметно увеличил перевалку Кавказ — до 5,2 млн т против 3 млн т в предыдущем сельхозгоду. При этом фактически через этот порт за сезон будет вывезено около 11,8 млн т, так как большая часть объема, экспортируемого через него, проходит таможню в малых портах. На 55% увеличил отгрузку порт Туапсе до 2,5 млн т, на 19% до 3,9 млн т — Тамань. Российские балтийские порты нарастили перевалку с 882 тыс. т до 971 тыс. т, а порты Прибалтики — с 666 тыс. т до 1,7 млн т. Общий же вывоз зерна через все российские порты в 2017/18 сельхозгоду составил около 50,6 млн т против 32,7 млн т в 2016/17-м.

Совокупная мощность российских портов, по оценке «Русагротранса », в завершившемся сельхозгоду составила около 55 млн т. В течение следующих пяти лет за счет реализуемых проектов на Юге, Северо-Западе, Дальнем Востоке она может возрасти как минимум на 30 млн т. В частности, на Юге ожидается реализация проекта «ОТЭКО» в порту Тамань мощностью перевалки 12,5 млн т зерна и 2 млн т прочих аграрных грузов. Продолжит модернизацию с увеличением перевалки с 7 млн т до 10 млн т. Заявлен к реализации проект терминала АЗТК (ТД «Риф») в г. Азов. Возводить его планируется с 2020 по 2022 год. На Северо-Западе на 2021-2022 годы запланировано строительство терминала ГК «Новотранс» в порту Усть-Луги мощностью до 6 млн т зерна и терминала под экспорт прочих аграрных грузов (шрот/жмых, жом и т. п.). Туда, скорее всего, переориентируется значительная часть объемов зерна и других аграрных грузов, идущих через порты Прибалтики (всего более 3 млн т). На 2022 год намечена сдача проекта совладельца лесного терминала «Фактор» в Приморске (Ленинградская область), рассчитанного на перевалку 2 млн т зерна. А на Дальнем Востоке запланирована реализация проекта «Дальневосточный зерновой терминал» в порту Зарубино («ОЗК ») мощностью перевалки до 33,5 млн т с целью экспорта и транзита китайского зерна из северо-восточных провинций Китая в южные. Срок ввода первой очереди мощностью 3 млн т — 2021 год, второй очереди на 10 млн т — 2023-й.

И по железной дороге

На протяжении сезона-2017/18 экспортные отгрузки зерна по железной дороге также возрастали. Так, с октября 2017-го по январь 2018-го они составляли около 1,7 млн т в месяц против 1,1-1,5 млн т в предыдущие годы, а к марту-апрелю этого года на экспорт выгружалось уже более 1,9 млн т ежемесячно. Пик был отмечен в апреле — 1,94 млн т, в то время как годом ранее в этот месяц было перевезено всего 986 тыс. т. В целом по железной дороге на экспорт был отправлен исторически рекордный объем — 19 млн т. Это больше прошлогоднего результата в 1,76 раза.

В региональном разрезе железная дорога тоже демонстрировала рекорды. Все регионы страны, за исключением Юга России (Северо-Кавказской ж/д), поставили самые высокие за всю историю объемы зерна на экспорт. В июле-мае 2017/18 Поволжье отгрузило по железной дороге 4,5 млн т зерна (в 3,4 раза больше аналогичного периода 2016/17-го), Центральное Черноземье — 6,1 млн т (прирост в два раза), Сибирь — 1,2 млн т (в шесть раз), Урал — 642 тыс. т (в четыре раза).

Доля южных регионов в экспортных железнодорожных перевозках продолжает снижаться, составив в мае 2018-го всего 8% против 61% на начало завершившегося сезона. Во второй половине сельхозгода преобладали отгрузки из Поволжья и Центра, их доля выросла до 37% по каждому региону (с 21% и 26% в сентябре 2017-го соответственно). На протяжении всего сезона росли поставки из Сибири и Урала.

Рекордные отгрузки на экспорт по железной дороге в июле-мае сезона-2017/18 осуществлены из всех зернопроизводящих областей, в том числе Волгоградской (1,8 млн т против 679 тыс. т годом ранее), Саратовской (1,69 млн т против 462 тыс. т), Курской (1,33 млн т против 562 тыс. т), Тамбовской (1,16 млн т против 492 тыс. т) и других. И даже из удаленных от портов точек — Оренбургской (494 тыс. т против 115 тыс. т за июль-май 2016/17), Омской (396 тыс. т против 117 тыс. т) и Новосибирской (310 тыс. т против 9 тыс. т) областей. Все эти регионы, за исключением Волгоградской области, получали субсидии на возмещение потерь при перевозке зерновых грузов по железной дороге, что явилось дополнительным стимулом роста поставок.

Однако на фоне активного вывоза из Поволжья и Центра отгрузки на экспорт из Ставрополья и Краснодарского края заметно ниже предыдущих сезонов — 2,67 млн т за 11 месяцев 2017/18-го против 3,16 млн т за аналогичный период в 2016/17-м и 1,36 млн т против 1,7 млн т соответственно.

В целом прирост российского экспорта зерна с 35,5 млн т до 53,3 млн т на 45% будет обеспечен за счет железной дороги.

Импортный спрос сократится на 1,5 млн тонн

Светлана Малыш, Аналитик аграрных рынков Черноморского региона Thomson Reuters

По нашему прогнозу, экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составил 51-51,5 млн т, включая 39-39,5 млн т пшеницы, почти 6 млн т ячменя и около 5,5 млн т кукурузы. Российская пшеница в последние годы является востребованной на мировом рынке в части соотношения цена-качество, что и подтверждают рекордные экспортные отгрузки.
Высокий спрос на российское зерно на рынках сбыта вытесняет ранее традиционных поставщиков — таких как США, Европа и Австралия. Более того, события, происходящие в России и в Черноморском регионе в целом, часто стали оказывать влияние на общемировую ценовую конъюнктуру, основным показателем которой можно считать фьючерсные цены на Чикагской бирже. Запуск фьючерсных контрактов на черноморскую пшеницу на Чикагской бирже, а также ценовых индикаторов от различных мировых агентств, которые отражают реальную ситуацию на региональном уровне, только подчеркивает важность Черноморского региона для мирового рынка зерна. Ведь суммарно страны этой зоны, включая Россию и Украину, поставили на мировой рынок более 30% пшеницы в 2017/18 сельхозгоду.
В новом сезоне Thomson Reuters не прогнозирует существенных изменений в структуре зернового вывоза из России. Основной экспортной позицией остается пшеница с протеином 12,5%, которая фактически уже стала неким брендом на мировом рынке. Что касается ожидаемой рыночной конъюнктуры в основных странах-покупателях российского зерна, то импортный спрос главных потребителей в 2018/19 сельхозгоду сократится на 1,4-1,5 млн т. Однако возможное снижение внешнего спроса на основные зерновые агрокультуры российского происхождения будет нивелировано уменьшением экспортного потенциала.

Кто покупает

Рейтинг крупнейших покупателей российского зерна третий сезон подряд возглавил Египет. За июль-май страна импортировала более 8,6 млн т, увеличив объемы по сравнению с прошлым годом на 30,3%. Это рекордный показатель. Еще более впечатляющими, в первую очередь по темпам роста, выглядят закупки Турции. Она увеличила ввоз российского зерна на 131% до 7,1 млн т, и это второе место в топе. Стоит отметить, что отгрузки в Турцию идут преимущественно через малые порты. Через глубоководные терминалы туда за 11 месяцев 2017/18 сельхозгода было отправлено менее 14%. Третий по величине покупатель в этом году — Иран, страна нарастила импорт более чем на 57% до 2,46 млн т. Отгрузки в эту страну Россия осуществляет преимущественно через порты Каспия. Занимавший третью позицию по итогам июля-мая в сезоне 2016/17-го Бангладеш в ушедшем сельхозгоду опустился на седьмую строку. Государство — одно из немногих, кто пусть незначительно, но уменьшил закупки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — на 2,1% до 1,9 млн т.

На четвертом месте в сезоне-2017/18 расположилась Саудовская Аравия — плюс 80,8% к прошлогодним объемам — 2,1 млн т. Топ-5 импортеров замыкает Вьетнам, который нарастил ввоз на 183,5% до 2,1 млн т. Хорошую динамику показал в текущем сезоне и Судан — плюс 136% до 1,97 млн т. Ливан и Нигерия, расположившиеся на восьмой и девятой позиции, увеличили закупки российского зерна на 32% и 23,2% соответственно — до 1,57 млн т и 1,51 млн т. Индонезия, закрывающая список десяти крупнейших покупателей, нарастила импорт в 4,2 раза с 330 тыс. т до 1,39 млн т.

Хорошую прибавку за июль-май 2017/18 показала также Латвия (через ее порты зерно вывозилось в третьи страны) — в три раза до 1,15 млн т, вдвое нарастили объемы ОАЭ — до 12,2 млн т, в 2,2 раза Мексика — до 704 тыс. т, в 2,3 раза Иордания — до 589 тыс. т, в 5,6 раз Катар — до 293 тыс. т, в 28 раз Филиппины — до 421 тыс. т. Новым заметным покупателем российского зерна стала Венесуэла, закупившая с начала сезона 384 тыс. т.

Были и те, кто сбавил объемы. Азербайджан, импортирующий российское зерно по железной дороге, за июль — май 2017/18 ввез на 6,4% меньше — 1,2 млн т (11 позиция). Более чем в два раза уменьшила импорт Ливия — с 709 до 345 тыс. т, в 1,7 раза до 462 тыс. т — Марокко.

Всего топ-30 крупнейших стран-покупателей в завершившемся сезоне импортировали более 45 млн т российского зерна. А это более 90% от общего объема экспорта.

Кто продает

Тридцать крупнейших экспортеров страны отправили за рубеж 78% всего вывезенного из России за июль-май сезона-2017/18 зерна. Лидер рейтинга, как и в списке импортеров, тоже не изменился. Четвертый сезон подряд его возглавляет ростовский ТД «Риф». Компания вывезла почти на 61% больше, чем за аналогичный период сезона-2016/17 — 6,7 млн т, а это почти 13,5% от всего объема российского экспорта. На втором месте, тоже уже традиционно, «Гленкор », увеличивший вывоз на 62,7% до 5,04 млн т. Доля компании — около 10%. На третью позицию с четвертой в 2016/17 сельхозгоду поднялся «Астон ». Его объемы экспорта выросли на 45% до 3,2 млн т. Поменявшийся с «Астоном» местами «Каргилл » теперь на четвертой строке. Он немного сбавил отгрузки (-4,5%), поставив за рубеж 2,57 млн т. В конце топ-5 — «Луис Дрейфус »: 2,3 млн т, или плюс 34,1% к прошлогодним объемам.

Каждый из участников рейтинга с 5-го по 11-е место за 11 месяцев сезона-2017/18 вывез более 1 млн т. Годом ранее компаний, перешедших этот рубеж, было девять. Шестую позицию топа занимает «Зерно-Трейд», увеличившая экспорт в 1,5 раза до 2,3 млн т. На седьмом месте — «МироГрупп»: 1,95 млн т, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Восьмой — «КЗП -Экспо» — 1,8 млн т (плюс почти 34%), девятый — «Артис -Агро» с объемами в 1,7 млн т (плюс 82%). Замыкающая десятку крупнейших экспортеров «ОЗК » в этом сезоне нарастила вывоз практически в 2,5 раза до 1,45 млн т. А расположившийся на 11-м месте «Аутспан » отправил на внешние рынки 1,35 млн т, увеличив отгрузки на 41,7%.

Среди тех, кто заметно нарастил объемы экспорта, — «Юг Руси » и «ГарантЛогистик». Обе компании за июль-май увеличили вывоз втрое — до 894 тыс. т и 684 тыс. т соответственно. В 2,6 раза больше зерна отгрузил «Агромаркет » (374 тыс. т), столько же прибавил агрохолдинг «Степь» (362 тыс. т). Вдвое расширили поставки «Агронефтепродукт» (342 тыс. т) и ТД «Олинский» (256 тыс. т), в восемь раз — «Дейлсфорд Мерчант» (226 тыс. т). Попали в топ-30 в этом сезоне и два новых игрока: «Центр Руси», который расположился на 24 месте с объемами в 300 тыс. т (в сезоне-2016/17 компания не выступала экспортером), и «Продимекс » — 28-я позиция с 253 тыс. т (за аналогичный период годом ранее холдинг вывез всего 6 тыс. т).

Однако есть в топ-30 и те, кто уменьшил экспорт. Значительный спад отгрузок наблюдался у «Южного центра (ЮСК) — с 1,49 млн т за 11 месяцев 2016/17 до 597 тыс. т за такой же период в завершившемся сезоне. С такими объемами компания опустилась с седьмого на 15-е место. Несколько позиций потеряла и «КОФКО Агри», сократив вывоз на 20% до 567 тыс. т, и это 16-я строка рейтинга. На 48,5% меньше отгрузил и «Глобэкс Грейн». За июль-май он экспортировал 254 тыс. т, что почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Перспективы-2018/19

Погодные условия для формирования урожая-2018 складываются хуже, чем в прошлом сезоне. В последние недели засуха на Юге усилилась, сухая погода наблюдается и в Центре. В Сибири сохраняется высокое отставание сева (-2 млн га к прошлому сезону по состоянию на 9 июня). Однако за счет благоприятной зимы и неплохих условий весной критического снижения сбора пока не ожидается. В новом сезоне, вероятно, экспорт также будет значителен. Поддержать вывоз может продолжение субсидирования перевозок, если такое решение будет принято. Минсельхоз предлагает ввести льготный тариф на перевозку зерна общим объемом 1 млн т из Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края.

Прогноз уборочной площади озимых зерновых в России под урожай-2018 составляет 16,4 млн га (16,8 млн га в 2017-м), яровых — 30,4 млн га (30,9 млн га). Исходя из этого, общий урожай зерновых и зернобобовых агрокультур может составить около 120 млн т (135,4 млн т в прошлом году). В том числе сбор пшеницы предварительно оценивается в 73,5 млн т (85,9 млн т в 2017-м), ячменя — 18,4 млн т (20,6 млн т), кукурузы — 14,4 млн т (13,2 млн т).

Основные факторы неопределенности для прогноза нового урожая — последствия засухи на Юге и задержки ярового сева в Сибири. Оценка сбора зерна в ЮФО составляет примерно 32,3 млн т (35,8 млн т в 2017-м), в СФО — 11,8 млн т (15,8 млн т). Аграрии центра могут произвести около 30,3 млн т зерна (31,9 млн т в 2017-м), в Приволжье — 25,9 млн т (30,6 млн т).

Запасы зерна к концу сезона-2017/18 за счет крайне высокого экспорта оказались меньше, чем прогнозировалось ранее. Но они все равно достигнут рекордного уровня в 20 млн т против 18,8 млн т в конце 2016/17 сельхозгода. На свободном рынке, по оценке «Русагротранса », останется до 16,2 млн т против 14,8 млн т годом ранее, в государственном интервенционном фонде — еще 3,8 млн т против 4 млн т на конец предыдущего сезона. Согласно данным Росстата на 1 мая, запасы зерна составляли около 26,8 млн т, что на 12,6% больше, чем год назад.

Цена на новый урожай пшеницы в этом году формируется на уровне $205/т FOB против $184/т в 2017-м. А расчет внутренних цен исходя из котировок FOB показывает, что их уровень в августе 2018 года может формироваться выше, чем на начало сезона-2017/18. Так, пшеница четвертого класса с протеином 12,5% без НДС в Саратовской области может стоить примерно 7,2 тыс. руб./т (годом ранее — 6,75 тыс. руб./т), а в Краснодарском крае — 8,45 тыс. руб./т (8,1 тыс. руб./т).

Автор — руководитель аналитического центра « Русагротранса ». В подготовке статьи участвовал специалист центра Алексей Егоров. Статья написана специально для «Агроинвестора».

Нужно вкладывать в развитие инфраструктуры

Евгений Сидюков, Гендиректор «Краснодарзернопродукт-Экспо» («КЗП-Экспо»)

В сезоне-2017/18 мы экспортировали 2 млн т зерна, а это на 400 тыс. т больше, чем в 2016/17-м. Росту отгрузок на внешние рынки способствовала программа по субсидированию железнодорожных перевозок зерна на экспорт из дальних регионов — благодаря ей увеличился вывоз из ЦФО и Сибири.
Стоит признать, что уровень экспортных цен на зерно для сельхозпроизводителей в завершившемся сельхозгоду был низким. Но для нас доходность экспортных операций осталась такой же, как и в предыдущем сезоне. При этом ушла часть рисков, в числе которых невозмещение НДС, недопоставки товара. Сегодня мы работаем с аграриями напрямую, заключаем договор, и шансов нарушить обязательства по нему у них нет. Поставки осуществлялись своевременно и в тех объемах, которые прописаны в контрактах.
Однако были и факторы, которые негативно влияли на трейдеров. В частности, волатильность валюты и недостаток в России перевалочных мощностей. Поэтому можно сказать, что вложения в инфраструктуру — это одна из первостепенных задач. У нашей компании тоже есть определенные «инвестиционные взаимоотношения» с портами. Мы разрабатываем совместные программы по строительству мощностей для приемки и отгрузки.
В наступившем сельхозгоду мы ожидаем сохранения объемов экспорта и уровня маржинальности. Однако есть опасения, что год будет неурожайным, тогда соответственно и отгрузки зерна за рубеж снизятся.

По объему поставок наша страна немного уступит США

По итогам сезона-2016/17 Россия не сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы, следует из обновленного прогноза Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA). По ее оценке, наша страна поставит на мировой рынок 28 млн т этой агрокультуры, результат США будет на 0,3 млн т больше. Однако в следующем сельхозгоду, нарастив отгрузки до 29 млн т, Россия может вернуть первое место, если не учитывать совокупный экспорт стран Евросоюза, который прогнозируется на уровне 31 млн т. В текущем сезоне ЕС вывезет 27 млн т пшеницы.

Общий мировой экспорт пшеницы в новом сезоне превысит 181,1 млн т, тогда как по итогам текущего сельхозгода объем глобальной торговли будет на уровне 178,8 млн т. Крупнейшим импортером пшеницы останется Египет, который в этом сезоне закупит 11,5 млн т пшеницы, в следующем — 12 млн т.

Производство пшеницы в России в следующем сезоне может составить 67 млн т против более чем 72,5 млн т в текущем, прогнозирует FAS USDA . Минсельхоз США традиционно не учитывает показатели Крыма. По данным Росстата , валовой сбор пшеницы в 2016 году составил почти 73,3 млн т. США в новом сезоне тоже сократит производство пшеницы, причем намного значительнее: с 62,8 млн т до 49,5 млн т. На 10 млн т до 25 млн т снизится производство пшеницы в Австралии, на 3,4 млн т до 28,35 млн т — в Канаде. Страны ЕС увеличат сбор на 5,5 млн т до 151 млн т. Это на 2,7 млн т больше среднепятилетних значений, следует из прогноза. Также более высокие урожаи ожидаются в Индии (97 млн т, плюс 10 млн т к текущему сезону), Марокко (5,8 млн т, плюс 2,1 млн т), Китае (131 млн т, плюс 2,15 млн т). Однако этот прирост не компенсирует снижение производства в ряде стран. В целом глобальный урожай пшеницы в новом сезоне может составить 737,8 млн т, что на 15,2 млн т меньше, чем в 2016/17 сельхозгоду.

Глобальное потребление пшеницы тоже снизится — с 740,1 млн т в текущем сезоне до 734,9 млн т в следующем. В России показатель составит 39,5 млн т против 40 млн т. Конечные запасы агрокультуры в мире увеличатся с 255,3 млн т до 258,3 млн т за счет Китая, где объем переходящих остатков возрастет со 110,8 млн т почти до 128 млн т. В других странах запасы снизятся. В частности, в России — с 10,6 млн т до 9,6 млн т, в США — с 31,55 млн т до 24,9 млн т.

Мировой экспорт прочих зерновых агрокультур (кукуруза, ячмень, сорго, рожь, овес) в следующем сезоне составит 183,8 млн т против 184,1 млн т в текущем. Россия может нарастить их поставки с 8,7 млн т до 9,2 млн т, прогнозирует FAS USDA . Таким образом, общий объем экспорта зерна из России в этом сельхозгоду может составить 36,7 млн т, в 2017/18-м — 38,2 млн т.

Объем производства прочих зерновых агрокультур в нашей стране может увеличиться с 40,8 млн т до 41,1 млн т без учета Крыма. По данным Росстата , в 2016 году валовой сбор зерна в России составил 120,7 млн т, в том числе без учета пшеницы урожай зерновых агрокультур, которые оценивает американский Минсельхоз , составил около 39,5 млн т, следует из данных статведомства. Глобальный урожай FAS USDA прогнозирует на уровне 1,31 млрд т, в текущем сезоне сбор оценивается в 1,36 млрд т.

По итогам сезона-2015/16 Россия впервые стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы (без учета совокупного вывоза стран ЕС), поставив за рубеж 25,5 млн т, следует из отчета FAS USDA . Канада экспортировала 22,1 млн т, США — 21,8 млн т. В апреле вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что Россия сохранит лидерскую позицию, хотя не исключил, что «в конкретном году» наша страна может уступить первое место. «Думаю, мы в любом случае выйдем опять на первое место. А в конкретном году, конечно, могут быть колебания, может, чуть меньше, чуть больше», — цитирует его ТАСС. Замглавы Минсельхоза Евгений Громыко также не исключал, что наша страна в этом сельхозгоду может потерять статус мирового лидера по экспорту пшеницы из-за введения Турцией ограничительных мер на ввоз российского зерна.

По данным Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки с 1 июля 2016 года по 1 мая 2017-го Россия экспортировала 31,5 млн т зерна, в том числе 24,5 млн т пшеницы. По прогнозу Минсельхоза, по итогам сезона экспорт зерна сохранится на уровне прошлого года — 33,9 млн т, в том числе 27 млн т пшеницы. Ранее ведомство оценивало потенциал вывоза в 37 млн т, однако после того как 15 марта Турция ввела ограничения на ввоз российской сельхозпродукции, показатель был понижен. С 4 мая наша страна снова может поставлять зерно и другую продукцию в Турцию беспошлинно, однако Минсельхоз пока не корректирует прогноз экспорта. В начале сезоне возможности вывоза зерна из России оценивались в 40 млн т.

Зерновое хозяйство - основная отрасль растениеводства и всего сельскохозяйственного производства.

Зерновое хозяйство России

Российская Федерация лидирует в мире по количеству посевных площадей. Благоприятные климатические условия, высокоплодородные почвы, огромные запасы пресной воды для орошения в районах посевных площадей делают зерновое хозяйство достаточно развитой и прибыльной отраслью растениеводства.

Все выращиваемые на территории Российской Федерации, по назначению группируются так:

Продовольственные - хлебные (рожь и пшеница) и крупяные (просо, гречиха, рис);

Фуражные - овес, ячмень, кукуруза (идущая на зерно).

Наибольшие площади посевов занимает пшеница яровая и озимая (около 50 % всех посевных площадей). Площади под пшеницей с 1991 г. по 2011 г. возросли почти на 13 %. Из культур наибольшие площади отведены под овес и ячмень. Кукуруза высажена всего на 3 % от всех посевных площадей зерновых культур.

Объемы экспорта зерновых культур в мировой экономике - показатель экономического развития страны. Государство в первую очередь стремится обеспечить необходимыми продуктами питания собственное население (в интересах национальной безопасности), и только в случае излишка поставляет продукт на экспорт.

История поставок российского зерна на мировой рынок пестра периодами роста объемов поставок и периодами спада, вплоть до полного его запрета.

Экспорт зерновых культур из Российской империи

В 70-х гг. 19 в. Россия заняла особое место на зерновом европейском рынке. Зерно являлось основной статьей дохода Российской империи. В конце 19-го - начале 20-го в. Россия в мире занимает лидирующие позиции по производству зернового хлеба, пятая часть выращенной в мире пшеницы были российскими. Более 50 % ржи, третья часть ячменя и четвертая часть овса, выращенных в мире, были российскими. Россия - лидер по экспорту ячменя и ржи, занимает второе место в мире по поставкам овса и пшеницы.

Экспорт зерна из СССР

Коллективизация принудительного характера в 30-х годах привела к стремительному снижению сельскохозяйственного производства, в том числе зернового хлеба. В то же время план его заготовок был значительно увеличен.

Так, поставки зерновых культур с 1930 по 1932 гг.:

В 1930 г. экспортировано 4,8 млн т зерна,

В 1931 г. (в условиях неурожая) — 5 млн т,

В 1932 г. (в условиях начавшегося голода) — 2 млн тонн.

В период с 30-х г. до конца 50-х г. главной целью поставок зерна из СССР на мировой рынок являлось получение иностранной валюты для индустриализации страны, восстановления народного хозяйства, разрушенного в ходе Великой Отечественной войны. Продажа зерновых культур за границу в это время осуществлялась в суровых условиях его внутреннего дефицита.

В послевоенный период экспорт зерна на мировой рынок сохранился, но с конца 50-х гг. объемы его резко снизились и увеличился импорт. С 60-х и до 90-х гг. импорт зерна преобладает над его экспортом. Закупали зерно для интенсивного развития животноводства и обеспечения населения страны мясом и молоком.

2000-е

С 90-х гг. начался новый период в вывозе зерна из России, поставки российского зерна увеличились, но в 1991-1993 гг. Россия практически прекращает вывоз зерна и возобновляет поставки только с 1994 года.

2001-2002 гг. - это зерновой бум в России (выросло производство зерна), Россия впервые за последние 70 лет поставила на экспорт значительные объемы зерна - 7 млн тонн, и вошла в первую десятку мировых государств по продаже пшеницы и первую пятерку - по ячменю.

В 2002-2003 гг. увеличивается почти в два раза производство зерна и его экспорт, так, Россия произвела - 87 млн т., продала за пределы страны -18 млн т.

На рынок зерна оказал влияние финансовый кризис, резко снизились цены на данный продукт, и его экспорт стал нерентабельным, финансово невыгодным. В январе 2009 года произошло обесценивание рубля, позиции российских зерновых экспортеров упрочились, продавать за валюту стало выгодно.

В настоящее время реанимировался зерновой рынок страны, импорт зерновых культур свелся к минимуму и значительно вырос экспорт, возросли объемы производства. На международном рынке российский продукт пользуется огромным успехом, особенно на него высокий спрос в арабских странах. Значительно возрос экспорт зерна из России в период 2011-2012 гг.: объем вывоза за границу стал рекордным, составив 26,5 млн т.

Следует отметить, что сезон 2010-2011 гг. был засушливым, поэтому собрали небольшой объем урожая, который покрывал лишь национальные потребности страны. Правительство ввело ограничение экспорта зерна из России, опасаясь его дефицита. Данный запрет на вывоз зернового товара на мировой рынок был введен с августа 2010 г. и действовал по июль 2011 г.

В 2015-2016 годы экспорт пшеницы занимает 76 % в числе всех зерновых. Это 27,5 млн т; на втором месте по объемам - кукуруза - 15% - 5,3 млн т; третье место - ячмень - 8 %. Вывезено 3 млн т.

География экспорта российского зерна

Основными потребителями зерна из России являются Иран, Саудовская Аравия, Испания, Италия, Израиль, Марокко, Тунис, Египет и Греция. Основным закупщиками российской пшеницы является Италия.